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SOLUTION PLANNER®

Seu Assessor

O SolutionPlanner® é o seu assessor financeiro pessoal, e segue com ética plena nossos valores corporativos, estando sempre comprometido com o sucesso financeiro de seus clientes, orientando os caminhos até seus sonhos e os protegendo de eventos inesperados no percurso.

Todos passam por um criterioso processo de recrutamento, seleção e capacitação continuada, visando atualizar e ampliar constantemente sua base de conhecimentos, o que lhes permite manter elevado nível de excelência em atendimento personalizado.

O seu relacionamento com um SolutionPlanner® baseia-se na confiança mútua, e isso pressupõe uma análise global da sua situação familiar, patrimonial e tributária.

Com as informações fornecidas, o SolutionPlanner® terá um diagnóstico da sua situação atual e dos seus objetivos a médio e longo prazo, identificando possíveis erros na gestão do seu dinheiro, trazendo dicas e sugestões para equilibrar suas finanças, evitar desperdícios, perda de oportunidades, além de desenvolver as soluções apropriadas de Proteção Financeira e acumulação de reservas.