• Rua José Versolato, 111, Sala 2008, Torre B - Centro - São Bernardo do Campo/SP
  • (11) 3791-5910

COACHING FINANCEIRO

Apresentação

Serviço personalizado de avaliação patrimonial, identificação de perfil, planejamento e monitoramento de objetivos financeiros. Voltado para pessoas que desejam melhorar a gestão de suas finanças pessoais e alcançar a independência financeira de forma eficaz.

Durante o processo de 6 ou 12 meses, o participante aprende e recebe de uma forma dinâmica, conceitos práticos de gestão financeira pessoal e familiar, orientações sobre os produtos que melhor atendem suas necessidades e desenvolve um planejamento financeiro exclusivo para a conquista de seus maiores sonhos.

Benefícios

O curso permite ao participante:

  • Maximizar a rentabilidade de seus investimentos, respeitando o perfil do cliente;
  • Conquista de seus objetivos seguindo um planejamento financeiro personalizado;
  • Organização financeira e disciplina;
  • Adequação do orçamento na busca de melhor qualidade de vida;

Duração do Coaching

O cliente pode optar pelo período de 6 meses (SOLUTION GOLD) ou 12 meses (SOLUTION PREMIUM).

Etapas

  • Alinhamento: preparação e alinhamento de ideias e conceitos sobre o serviço de coaching.
  • Ultrassom Financeiro: levantamento de dados e cálculo de indicadores financeiros do cliente.
  • Planejamento Financeiro: mapeamento de sonhos e definição de um plano de ação para alcançá-los.
  • Acompanhamento: monitorar o cumprimento das ações estabelecidas e evolução do cliente.